DragonCloud Statistika.

DragonCloud sleduje cloudové poptávky z více zdrojů — web, doporučení, e-mail, srovnávače, veletrhy. Data byla pečlivě uložená v CRM, jenže pro obchodní řízení nebyla dostatečně rychle použitelná.

Vedení potřebovalo pravidelně vidět, odkud poptávky chodí, které zdroje mají kvalitu a kde obchod ztrácí příležitosti. Bez přehledného dashboardu to znamenalo ručně filtrovat CRM, exportovat data, skládat tabulky v Excelu a znovu dopočítávat výhry, prohry a probíhající případy.

Problém nebyl v nedostatku dat. Problém byl v tom, že odpověď na jednoduchou obchodní otázku — „jak si vedl tento zdroj minulý měsíc?" — trvala zbytečně dlouho a vznikala mimo CRM, v Excelu, který nikdo nesdílel.

Vytvořili jsme jednoduchý dashboard nad daty z CRM. Hlavním pohledem je heatmapa zdrojů poptávek podle období — vedení na první pohled vidí, odkud poptávky přicházejí, jak se objem mění v čase a kde vznikají úspěšné nebo neúspěšné obchody.

Dashboard doplňují přehledové karty a grafy, které shrnují celkový počet poptávek, výhry, prohry, probíhající případy a úspěšnost. Filtry umožňují vybrat období, konkrétní zdroje a úroveň detailu bez zbytečného přepínání mezi pohledy v CRM.

Důležitou součástí je detail na klik. Pokud některý zdroj nebo období vyžaduje pozornost, uživatel se okamžitě dostane na seznam konkrétních obchodních případů, firem, hodnot a stavů. Přehled zůstává čitelný pro vedení, ale neztrácí vazbu na reálné obchody. Pro další práci je dostupný export do CSV s přesně tím pohledem, který právě tým analyzuje.

Podobné řešení dává smysl firmám, které pracují s větším množstvím poptávek z různých zdrojů a potřebují pravidelně vyhodnocovat jejich kvalitu. Největší přínos má tam, kde CRM obsahuje důležitá data, ale vedení je získává přes ruční exporty a opakované dotazy na obchodní tým.

• B2B obchod, IT služby a technické produkty s více lead source kanály.
• Firmy s více marketingovými kanály, které potřebují měřit jejich obchodní dopad.
• Vedení sales nebo marketingu, které dnes pravidelně skládá výkazy ručně.
• Týmy, které nechtějí vyměňovat CRM, ale potřebují nad ním rychlejší manažerský pohled.